Давным-давно жил дровосек Горан. Однажды он пошёл в лес запасти дрова на зиму, чтобы людям было тепло. А в этом лесу жил и безобразничал злой колдун Фу-Ты.

Он заколдовал Фею и она стала маленькой. Только, если кто-нибудь сделает для Феи доброе дело, она станет свободной. Горан решает помочь Фее и, пройдя много трудных испытаний, спасает её.