Сказка о девочке, которая в своей Коровушке нашла верную подругу и помощницу. Случилось так, что злая мачеха велела погубить Коровушку. Но даже после гибели она помогает девочке. Проезжал мимо дома, где жила девочка, добрый молодец. За сердечность и доброту он полюбил её всем сердцем… Режиссёр-постановщик — Юрий Бычков. Художник-постановщик — О. Лесючевская. Композитор — заслуженный работник культуры РСФСР Николай Шубин.