Валентин собирается покинуть родную Верону — чтобы посмотреть мир. Он зовет с собой своего друга Протея, однако тот отказывается уезжать: он влюблен в Джулию и не хочет надолго расставаться с девушкой. Разочарованный, Валентин прощается. Однако спустя некоторое время отец Протея все же решает и своего сына отправить вслед за Валентином. Перед тем, как уехать из Вероны, молодой человек клянется Джулии в вечной любви, обменивается с ней кольцами и обещает вернуться как можно скорее. Но встретившись с Валентином в Милане и обнаружив, что тот влюблен в дочку Герцога, Сильвию, Протей понимает, что и сам очарован красотой возлюбленной своего друга.